대륙 최강의 마법사 이티엔 람 휘스칸딘.
천 년간 간직해온 비밀 하나,
그가 바로 변신엘프 셰르칸이라는 것.
셰르칸은 운명의 상대를 만났을 때 성별을 선택할 수 있다.

순종적이라 생각했던 제자,
“저는 당신이 남자든 여자든 상관없어요. 저만 봐주시면 안 돼요?”

천년 우정이 영원하리라 믿었던 드래곤,
“처음 만났던 순간부터 좋아했어. 날 사랑해 줘, 에티.”

당혹스러운 한편, 두 사람 모두 싫지 않긴 한데…….
‘아니, 이 자식들이……. 나, 남자였던 적 없거든?’

단 한 번도 성별을 선택하지 않은 채 천 년간 무성을 고집해온 마법사,
호기심과 내기로 여성의 몸이 되었을 뿐인데,
담백하다 여겼던 두 녀석의 애정 공세가 당혹스럽기만 하다.

“그런데 둘 중 하나를 꼭 선택해야 돼?”

《미친 마법사와 독 오른 제자, 흑막의 드래곤》